Résumé

Théorie

L'objectif de la section résumé du client est de retrouver l'ensemble des actions faites avec votre client. Le coeur de la section résumé se retrouve dans les interventions où on peut retrouver les notes, actions, activités complétés par le clients, documents complétés, etc. Cette section est visible pour les professionnels uniquement. Vous pouvez toujours déterminer le niveau de visibilité d'une intervention.

Il y a 3 types d'interventions:

Intervention sous forme de texte

Permet de prendre des notes textuelles sur le client et sur actions qui ont été posées avec lui. Vous pouvez toujours identifier un professionnel avec "@" pour partager l'information avec la ou les personnes concernées. Vous pouvez également choisir le code d'intervention pour retrouver plus facilement ce type d'intervention. Vous pouvez créer vos propres codes d'intervention dans la section administration.

Intervention documentaire

Complétez des documents intelligents directement dans le dossier d'un client, que ce soit un formulaire, un questionnaire de pré-rencontre, une évaluation de tests physiques, etc. Vous pouvez même permettre à vos client de compléter ces documents par courriel ou directement dans Hexfit. Vous pouvez également créer des documents sur mesure afin de structurer la saisie de données ou d'informations. Que le document soit complété par vous ou le client, la version complété s'enregistre sous forme de fichier PDF. Il apparaîtra dans la liste d'intervention et dans la section documents du dossier client. Vous pourrez ensuite modifier le document ou le télécharger sans problème. Encore une fois, vous pouvez contrôler qui peut voir la version finale du document.

Si vous êtes membre de la FKQ, certains documents de la trousse de la FKQ seront disponible gratuitement. Sinon, vous pouvez utiliser l'outil de création de document sur mesure dans la section administration. Cette fonctionnalité sera détaillée dans une leçon ultérieure nommée "Gérer les documents"

Tâches

Gérez ici votre liste de tâches à faire dans le dossier d'un client. Vous pouvez déterminer la date d'échéance et un code de couleur vous indiquera si la tâche est dû prochainement!

L'ensemble des interventions faites dans le dossiers de tous vos clients se regrouperont dans le tableau de bord afin d'avoir rapidement une vue d'ensemble de ce qui est à faire et ce qui a été fait dernièrement avec/par vos clients! Vous pouvez également y utiliser les codes d'intervention pour retrouver un type d'intervention en particulier!

Pratique

Parcourez la section résumé de votre client pour voir les informations qu'on peut y ajouter. Créez ensuite vos premières interventions à partir de la boîte "Créer une intervention" en haut à droite de la page "Résumé"

Créez une intervention sous forme de texte:

  1. Écrivez une note
  2. Choisissez un niveau de visibilité
  3. Sélectionnez un code d'intervention approprié
  4. Publiez l'intervention

Créez une intervention sous forme de document:

  1. Choisissez les intervention sous forme de documents
  2. Choisissez un document à compléter. (si vous n'avez pas créé de document sur mesure, choisissez le document de notes SOAPIE)
  3. Cliquez sur "Compléter"
  4. Remplissez les informations dans le document. Notez en haut à droite le bouton permettant d'envoyer le document pour être complété par le client.
  5. Cliquez sur "Publier" en bas complètement du document.

Créer une tâche à faire:

  1. Choisissez une intervention de type "Tâches"
  2. Décrivez une tâche à faire
  3. Choisissez une date d'échéance
  4. Cliquez sur "Publier"

Vous verrez que les 3 interventions apparaissent maintenant dans le fil d'actualité du client et dans le tableau de bord.

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